Nov 2011

CIH

Augmentation de capital

961,6 Mdh

juin 2011

IPO de Stroc

augmentation de capital

102.9 Mdh

Aout 2010

LABEL VIE

Programme de rachat d’actions

Conseiller Financier

Juin 2010

Compagnie d’Assurances et de Réassurances ATLANTA S.A.

Programme de rachat d’actions

Conseiller Financier

Novembre 2009

MAROC LEASING

Offre publique d’Achat initiée par CDG et BCP sur Maroc Leasing

145.280.200 MAD

Conseiller Financier

Novembre 2008

LABEL VIE

Programme de rachat d’actions

Conseiller Financier

Mai 2009

FERTIMA

Offre publique d’Achat initiée par Charaf Corporation sur Fertima

44.361.216 MAD

Conseiller Financier

Décembre 2007

STOKVIS Nord Afrique

Introduction en Bourse par augmentation de capital

108.502.770 MAD

Offre à Prix Ferme
Conseiller Financier et Coordinateur Global

Octobre 2007

Compagnie d’Assurances et de Réassurances ATLANTA S.A.

Introduction en Bourse par cession de 17% du capital

1.206.864.000 MAD

Offre à Prix Ouvert
Conseiller Financier et Coordinateur Global

Novembre 2007

Compagnie Générale Immobilière

Programme de Rachat d’actions

Somme maximale à engager 1.855.526.400 MAD

Conseiller Financier

Juillet 2007

Compagnie Générale Immobilière

Introduction en Bourse par augmentation de capital et par cession d’actions

Offre à Prix Ouvert

3.504.883.200 MAD

Offre à Prix Ouvert
Conseiller Financier et Coordinateur Global

Décembre 2006

HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS

Introduction en Bourse par cession de 30% du capital

165.600.000 MAD

Offre à Prix Ouvert
Co-Conseiller Financier

Octobre 2006

COLORADO S.A.

Introduction en Bourse par cession de 30% du capital

138.780.000 MAD

Offre à Prix Ferme
Conseiller Financier et Coordinateur Global

Février 2006

CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER

Augmentation de capital

1.850.000.000 MAD

Conseiller Financier

Novembre 2005

CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER

Offre publique d’achat lancée par la CDG sur les titres CIH

705.000.000 MAD

Conseiller Financier

Septembre 2005

CARNAUD MAROC

Offre publique de retrait de la Bourse des Valeurs de Casablanca

6.000.000 MAD

Conseiller Financier

Août 2005

PAPELERA DE TETOUAN

Augmentation de capital par souscription en numéraire

112.000.000 MAD

Conseiller Financier