Mars 2011

Crédit Agricole du Maroc

Emission de CD

4.000.000.000 MAD
Conseiller Financier Coordinateur global Chef de file syndicat de placement

Mars 2011

Autoroutes du Maroc

Emission obligataire garantie par l’Etat

1 Mdh
Conseiller Financier Chef de file du syndicat de placement

Janvier 2011

MEDITEL

Emission obligataire

1.200.000.000 MAD
Co-Conseiller Financier Co-Coordinateur global Co-Chef de file du syndicat de placement

Décembre 2010

cgi

Emission obligataire

1.500.000.000 MAD
Conseiller Financier Coordinateur global Chef de file du syndicat de placement

Septembre 2010

CDG Capital

Emission de CD

100.000.000 MAD
Conseiller Financier Coordinateur global Placeur

septembre 2010

LABEL‘VIE

Emission obligataire

500.000.000 MAD
Conseiller Financier Coordinateur global Chef de file du syndicat de placement

Juillet 2010

LYDEC

Emission obligataire

1.200.000.000 MAD
Conseiller Financier Coordinateur global Chef de file du syndicat de placement

Juin 2010

CIH

Emission de CD

2.000.000.000 MAD
Conseiller Financier Coordinateur global membre du syndicat de placement

Avril 2010

Autoroutes du Maroc

Emission obligataire garantie par l’Etat

2.000.000.000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du syndicat de placement

Janvier 2010

Office National des Chemins de Fer

Emission obligataire

1.000.000.000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du syndicat de placement

Novembre 2009

Autoroutes du Maroc

Emission obligataire garantie par l’Etat

1.500.000.000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du syndicat de placement

Septembre 2009

TASLIF

Emission de BSF

350 000 000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du syndicat de placement

Juillet 2009

Autoroutes du Maroc

Emission obligataire garantie par l’Etat

1.500.000.000 MAD
Co-Conseiller Financier Co Chef de file du syndicat de placement

Février 2009

Autoroutes du Maroc

Emission obligataire garantie par l’Etat

400.000.000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du syndicat de placement

Décembre 2008

SAMIR

Emission obligataire

800.000.000 MAD
Conseiller Financier Membre du syndicat de placement

Juillet 2008

Autoroutes du Maroc

Emission obligataire garantie par l’Etat

1.100.000.000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du syndicat de placement

Décembre 2006

Office National des Chemins de Fer

Emission Obligataire

1.330.000.000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du Syndicat de placement

Décembre 2006

COMANAV

Emission Obligataire Privée

250.000.000 MAD
Co-conseiller financier Co-chef de file du Syndicat de placement

Septembre 2006

TASLIF

Emission Obligataire

50.000.000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du Syndicat de placement

Février 2006

MAROC LEASING

Emission de Bons de Sociétés de Financement

150.000.000 MAD
Conseiller financier Chef de file du Syndicat de placement

Décembre 2005

SETTAVEX S.A.

Programme d’émission Obligataire 2ème tranche

120.000.000 MAD
Co-Conseiller Financier Co-Chef de file du Syndicat de placement

Octobre 2005

AUTOROUTES DU MAROC

Programme d’Emission Obligataire 1ère tranche

500.000.000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du syndicat de placement

Octobre 2005

Office National de l’Electricité

Programme d’émission de Billets de Trésorerie

1.000.000.000 MAD
Conseiller Financier Arrangeur

Septembre 2005

MAROC LEASING

Emission de Bons de Sociétés de Financement

320.000.000 MAD
Conseiller financier Chef de file du Syndicat de placement

Septembre 2005

Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala

Emission Obligataire garantie par l’Etat

435.000.000 MAD
Conseiller Financier Chef de file du Syndicat de placement

Juin 2005

SETTAVEX S.A.

Programme d’émission Obligataire 1ère tranche

180.000.000 MAD
Co-Conseiller Financier Co-Chef de file du Syndicat de placement

Juillet 2004

SOMEPI TEXACO Lubrifiants

Emission obligataire

50.000.000 MAD
Conseiller Financier

Janvier 2004

Office National des Chemins de Fer

Programme d’émission obligataire

4.923.000.000 MAD
Conseiller Financier et Coordinateur global